【びっくり予想】週刊アートスパークHD(セルシス)研究No.36

はじめに

アートスパークに人生をかけている私(マルオ)の、これまでのアートスパーク関連記事はこちらです。おかげさまで、最も人気のある記事↓↓では、クリップスタジオのすばらしさをまとめています。

アートスパークHD研究~クリップスタジオ浸透で株価5000円(分割後1250円)へ~
アートスパークホールディングスが抱えるクリップスタジオのDL数を先取りし、業績と株価を予想しています。みんなで一緒にアートスパークホールディングスを応援しましょう!

第3四半期決算の分析記事はこちら

【決算暴落確定】アートスパークHD(セルシス)研究No.30
アートスパークの第3四半期決算が発表。サブスク移行期で売上・利益は前Q比較で減少も仕方ない?それよりヤバイUIUX事業とIR。

2021年のアートスパーク

週足チャートです。年初が632円で終値が945円。プラス313円(+49.5%)で終了。最高値は1,279円。上昇を開始した4月~7月まではきれいに上昇も、決算暴落→高値更新→決算暴落と激しい値動きを繰り返しました。

最近は、順調な月次を発表しても折込み済。LINE DIGITAL FRONTIERへの公募増資も一瞬で折り込み、上昇した以上に暴落。保有するだけで疲れる銘柄ナンバーワンで、もう5回くらい心が折れています。

毎月「月次こけたら死ぬ」イメージ。もう保有したくない・・・けど、貧乏人が逆転するにはこの苦しみを耐えるしかない、と言い聞かせています。

アートスパークびっくり予想

突然ですが、来年アートスパークに起こることを予想します!

(1)中計の下方修正
(2)クリサポ事業の収益改善
(3)UIUX事業撤退(カンデラ売却)
(4)新たな大株主登場
(5)大増配(記念配当)
(6)株価3000円or500円

(1)中計の下方修正

いきなり悪い予想から。UIUX事業の業績不安は拡大中。今期はクリサポ事業の業績予想が控えめなため、UIUX事業をカバーできると思います。しかし、2022年のクリサポ事業はかなり強気。さらにUIUX事業も強気。カバーできる余裕はあるか?となると、中期計画の下方修正もあり得ると思います。

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(2)クリサポ事業の収益改善

Googleは、2022年1月からサブスクリプション型アプリの手数料をサービス初日から30%から15%に引き下げることを発表。つまり、クリスタも15%分利益が増えることになります。となると、2022年営業利益21.2億円という高い目標を達成し、UIUX事業をカバーしてしまうかもしれません。

毎回中計、会社予想を裏切ってきたアートスパークがついに期待に応えるときが来るかもしれません・・・。

(3)UIUX事業撤退(カンデラ売却)

2022年4月、アートスパークから株式会社セルシスに社名変更することが発表されています。さらに大株主にはクリサポ関連のLINE Digital Frontierが君臨。名実ともにクリスタが主役の会社になります。これは、巨額の赤字を垂れ流すUIUX事業に見切りをつける状況は整ったのではないでしょうか?

「2022年はもちろん2023年も大赤字が濃厚。黒字化の見通し付かない」なんて状況が許されない・・・もう撤退だ!カンデラ売却だ!という展開もあり得るでしょう。

(4)新たな大株主登場

2021年12月に第三者割当増資でLINE Digital Frontierが大株主になりました。これでWEBTOON Entertainmentの影響力が増したわけです。これを面白く思わないマンガ関連企業(プラットフォーマー)やクリエイター支援企業が「俺も俺も」という動きを見せる。具体的には、ピッコマを運営する「カカオ」やフォトショップを展開する「アドビ」、日本の出版社など。大株主が増えることで浮動株が減少。ジェットコースターな株価が安定、ということが起こるかもしれません。

(5)大増配(記念配当)

1円→1.25円→1.50円→2.50円→3円(2021年)と増配を繰り返してきたアートスパーク。配当性向は10%前後で推移しているにもかかわらず、今期は7.5%程度。さらに、セルシスは2021年5月に30周年を迎えています。

となると、30周年の今期もしくはセルシスに社名変更する来期に記念配当が出る可能性があります。個人的には1株当たり15円くらい出してくれないかなwと期待します。

株価3000円or500円

月次を発表する企業の株が、嘘のように上昇するケースがあります。「いきステ」や「ワークマン」、かつては「サイバーステップ」のような銘柄もありました。アトスパもその一つといえるでしょう。いずれの企業も「えっこんなに上がるの?」という展開。今年はアトスパで起こるかもしれません。

私のアトスパ適性株価は1,250円~1,300円と想定。ここに様々な要因が絡み合い、倍の2,500円~3,000円程度に上昇してしまう・・・こんなことが起こるかもしれません。

逆に、クリスタの失速で月次発表前の500円程度に株価が落ちる可能性もあると思います。さぁどちらに転ぶでしょうか?

(1)中計の下方修正
(2)クリサポ事業の収益改善
(3)UIUX事業撤退(カンデラ売却)
(4)新たな大株主登場
(5)大増配(記念配当)
(6)株価3000円or500円
アトスパ(セルシス)びっくり予想。果たして何個当たるでしょうか!!来年振り返りましょう!

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