【決算分析】週刊アートスパークHD(セルシス)研究No.37

決算通過したらしい

今年に入って日本株の株価を一切覗いていません。だってマザーズが暴落している(らしい)し、転職活動も実施中。両方をこなせるほどメンタルは強くありませんw

保有株は決算真っ盛り。ずっとチェックしてきたアートスパークも決算を発表しましたね。

さて、アートスパークは長期投資にふさわしい銘柄なのか、改めて確認しましょう。

決算詳細確認

全体

中計(21年)業績予想(21年)結果(21年)業績予想(22年)
クリサポ売上54.960.558.063.7
営利13.718.517.721.6
UIUX売上14.910.210.713.6
営利-3.0-4.8-5.0-2.2
合計売上69.870.768.977.3
営利10.713.713.719.4

決算補足資料から消えた21年7月発表の業績予想を追加しました。

  • 2021年7月の業績予想と比較し、全体売上が未達も、営利は達成。
  • 意外にもクリサポ事業が売上、営利とも未達。UIUX事業で売上達成、営利未達
  • 来期は両事業ともに大きな成長を見込む。特にUIUX事業が強気w

2022年のクリサポ事業は、製品版→サブスクの移行が進むことで起こる「売上減少」が一巡し「売上拡大」を予想しているのでしょうか・・・。まぁ月次を見る限り順調な拡大を見せていることから、クリスタの成長ストーリーは不変でしょう。

UIUX事業では30%以上の売上拡大を予想・・・こちらのほうがサプライズ。まぁ話半分に聞いておきましょう。それでは詳細を確認します。

クリサポ事業の詳細チェック

  • 売上:サブスクリプション移行期で減少。
  • 営利:大型投資を実施?(例年4Qに広宣費積み増し。有報チェックが必要)

会社が想定した以上にサブスク移行が進行を理由に、一時的に売上・営利ともに減少傾向にあります。

2021年2022年
上期下期上期下期
クリサポ売上2,971,4982,836,0113,120,0003,247,000
営利1,018,144759,0041,018,0001,144,000

来期予想を確認すると、売上が「2021年下期」<「2022年上期」<「2022年下期」となっていることから、サブスク移行が一巡し、ついに売上拡大期への突入(→利益拡大期)を予想しているようです。ただ、アトスパの予想は話半分で聞くのが一番w

これが事実になれば、2023年はさらなる飛躍が見込めますね!

UIUX事業の詳細チェック

実体が判明しないUIUX事業。「子会社売却が~」「半導体不足が~」などいろいろ言っていますが、4Qは業績を回復させており、これはサプライズだったといえるかもしれません。

2021年2022年
上期下期上期下期
UIUX売上526,174544,619499,000861,000
営利-273,594-224,425-279,00059,000

半期ごとの業績推移を確認すると、なんと2022年下期は大幅な売上拡大に加え、黒字転換を予想!!ついにお荷物事業が回収期間に突入?いや~全く信用なりませんね。来期もきちんとチェックして参りましょう。

まとめ

クリサポ事業の順調な成長に加え、UIUX事業の逆襲が始まるという予想を出したアートスパーク。これ、すごいじゃんという期待と、いつも通りの「ハッタリ」ですよね、という半信半疑。

いずれにせよ売るほどの決算ではないでしょう。まだまだアートスパークとの付き合いは続けていきます!

転職活動が落ち着いたら更新頻度をアップしていきたいと思います!それでは!

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